Tematyka

  • Sekcja ogólna

    • Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

      Opis kursu:

      Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA

      Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania tego szkolenia za pośrednictwem BUR.

      Więcej informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej na stronie WIB

      Komu polecamy szkolenie?

      Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

      Co uczestnik Studium będzie potrafił?

      ·         zdefiniować podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze, wydarzenia krajowe, regionalne i globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych

      ·         przedstawić działanie rynków finansowych i ich wpływ na wartość i cenę produktów inwestycyjnych

      ·         przedstawić produkty inwestycyjne, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka

      ·         wymienić podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych

      ·         ocenić dane i informacje dotyczące oferowanych produktów zawartych w pakietach KIID

      ·         identyfikować aspekty prawne związane z nadużyciami rynkowi i praniem pieniędzy

      Zakres tematyczny kursu:

      • Moduł 1: Otoczenie gospodarcze
      • Moduł 2: Rynki finansowe
      • Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie
      • Moduł 4: Regulacje

      Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.

      Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy

      Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II

      Opis kursu:

      Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest to drugi stopień na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Practitioner i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP 

      Więc informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej na stronie WIB

      Komu polecamy szkolenie?

      Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

      Co uczestnik Studium będzie potrafił?

      ·         przedstawić produkty inwestycyjne dla celów ubezpieczeniowych i emerytalnych, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty produktów, usług, w tym doradztwa

      ·         dobrać portfel inwestycji dopasowany do potrzeb klienta, jego celów i profilu ryzyka

      ·         wyjaśnić konsekwencje dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych

      Zakres tematyczny kursu:

      • Moduł 1: Otoczenie ekonomiczno - gospodarcze
      • Moduł 2: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowanie, koszty, opodatkowanie
      • Moduł 3: Elementy inwestycyjne w produktach ubezpieczeniowych i emerytalnych
      • Moduł 4: Analiza potrzeb klienta
      • Moduł 5: Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnie z potrzebami
      • Moduł 6: Praktyka doradztwa – aspekty etyczne

      Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.

      Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy.


      Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. 
      Koszt egzaminu wynosi 250 ,00 zł netto plus 23% VAT = 307,50 zł brutto. 

      Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. 
      Koszt egzaminu wynosi 390 ,00 zł netto plus 23% VAT = 479,70 zł brutto. 

      Certyfikację EFPA EIA i EIP prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Zgłoszenia na egzamin EFPA EIA i EIP przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915. 


  • Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

    • Opis kursu

      Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA.

      Wymiar szkolenia: 11 godzin zegarowych 
      Kurs dostępny przez: 6 miesięcy


      • Komu polecamy szkolenie?

        Zgodnie z Dyrektywą MiFID II, pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.  Program szkolenia wypełnia wymagania wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, zgodnie z #41.1 Rozporządzenia, na podstawowym poziomie.

        • Co uczestnik Studium będzie potrafił?

          • przedstawić główne cechy, ryzyka i specyfikę produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
          • zdefiniować koszty i opłaty, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
          • opisać cechy charakterystyczne oraz zasady świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
          • opisać funkcjonowanie rynku finansowego oraz wpływ wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
          • interpretować wpływ danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
          • wyjaśnić różnice pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
          • znać problematykę zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
          • ocenić istotne dane związane z produktem finansowym, zawarte w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
          • wyjaśnić specyfikę funkcjonowania rynków, na których jest prowadzony obrót produktem finansowym, w tym odpowiednich systemów obrotu instrumentami finansowymi;
          • wyjaśnić podstawy zasad wyceny produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich.

          • Zakres tematyczny kursu

            Moduł 1: Otoczenie gospodarcze

            Moduł 2: Rynki finansowe

            Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie

            Moduł 4: Regulacje

            Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz imienne  zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie w systemie wszystkich testów wiedzy.

            • Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II

              • Opis kursu

                Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Jest to drugi stopień na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Practitioner i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP.

                Wymiar szkolenia: 11 godzin zegarowych 
                Kurs dostępny przez: 6 miesięcy

                • Komu polecamy szkolenie?

                  Zgodnie z Dyrektywą MiFID II, pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych oraz pracownikom uczestniczącym w procesie dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.  Program szkolenia wypełnia wymagania wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, zgodnie z #41.1 i 2. Program obejmuje podstawową wiedzę z zakresu badania i monitorowania odpowiedniości produktów finansowych oraz zasad zarządzania portfelem produktów, w tym dywersyfikacji

                  • Co uczestnik Studium będzie potrafił?

                    • przedstawić główne cechy, ryzyka i specyfikę produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
                    • zdefiniować koszty i opłaty, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
                    • opisać funkcjonowanie rynku finansowego oraz wpływ wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
                    • interpretować wpływ danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
                    • wyjaśnić różnice pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
                    • znać problematykę zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
                    • ocenić istotne dane związane z produktem finansowym, zawarte w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
                    • ocenić odpowiedniość produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
                    • dokonać zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
                    • omówić podstawowe zasady zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasady dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

                    • Zakres tematyczny kursu

                      • Moduł 1: Otoczenie ekonomiczno - gospodarcze
                      • Moduł 2: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowanie, koszty, opodatkowanie
                      • Moduł 3: Elementy inwestycyjne w produktach ubezpieczeniowych i emerytalnych
                      • Moduł 4: Analiza potrzeb klienta
                      • Moduł 5: Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnie z potrzebami
                      • Moduł 6: Praktyka doradztwa – aspekty etyczne

                      Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz imienne  zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie w systemie wszystkich testów wiedzy.

                      • Egzamin certyfikujący EFPA

                        Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I  przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. 

                        Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. Rekomendujemy przejście kursów na poziomie I i II przed przystąpieniem do egzaminu EFPA EIP.

                        Certyfikację EFPA EIA oraz EFPA EIP prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Koszt egzaminu EFPA EIA wynosi 250,00 zł netto plus 23% VAT. Koszt egzaminu EFPA EIP wynosi 390,00 zł netto plus 23% VAT. Zgłoszenia na egzamin EFPA EIA oraz EFPA EIP przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915.

                        • Wymagania techniczne

                          Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

                          • Posiadać dostęp do Internetu 
                          • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
                          • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

                          W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

                          Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

                          Przeglądarka Opera: 

                          Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

                          • obsługa JavaScript 

                          Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

                          • obsługa wyskakujących okienek 

                          Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

                          • obsługa technologii Flash 

                          Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

                          Przeglądarka Google Chrome: 

                          W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

                          • obsługa JavaScript 

                          Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

                          • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

                          Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

                          • obsługa technologii Flash 

                          Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

                          Przeglądarka Microsoft Edge: 

                          W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

                          • obsługa technologii Flash 

                          W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

                          • obsługa wyskakujących okienek 

                          W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.