Tematyka

  • Opis kursu

    Kompleksowy pakiet szkoleń, wypełniający 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27). Kurs może być udostępniane w pakiecie  lub pojedynczo. 

    Kurs dostępny przez:  6 miesięcy
    Wymiar kursu: 15 godzin zegarowych

    • Komu polecamy szkolenie?

      Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).

      • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

        • Opisuje znaczenie i rolę rynku ubezpieczeniowego  na rynku finansowym w Polsce
        • Identyfikuje i stosuje regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń
        • Analizuje potrzeby klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych
        • Stosuje obowiązujące zasady zawierania umów ubezpieczenia 
        • Wyczerpująco charakteryzuje  produkty ubezpieczeniowe,  ich zalety i ograniczenia dla klienta,  dopasowuje produkty do zidentyfikowanych potrzeb klienta
        • Identyfikuje i zarządza konfliktem interesów
        • Zna i stosuje w praktyce standardy etyki zawodowej
        • Zakres tematyczny kursu

          MODUŁ I: Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń w Polsce, a także  z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy, DZIAŁ I,II i III (1h)

          MODUŁ II: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ I (1h)

          MODUŁ III: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ II (1h)

          MODUŁ IV: Analiza potrzeb klienta i dopasowanie produktu ubezpieczeniowego Dział III – (inwestycyjne ubezpieczenia na życie z ufk) (1h)

          MODUŁ V: Podstawowe zagadnienia matematyki finansowej, DZIAŁ I,II, III (1h)

          MODUŁ VI: Zarządzanie konfliktem interesów, DZIAŁ I,III (1h)

          MODUŁ VII: Obsługa skarg i reklamacji, DZIAŁ I,II,III (1h)

          MODUŁ VIII: Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych, DZIAŁ I,III (2h)

          MODUŁ IX: Umowy ubezpieczenia, w tym znajomość warunków, świadczeń gwarantowanych i ryzyk dodatkowych,  DZIAŁ I,II (1h)

          MODUŁ X: Umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko śmierci oraz inne produkty oszczędnościowe, DZIAŁ III (0,5h)

          MODUŁ XI: Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umów ubezpieczenia, wysokość składek, tytuły i wysokość pobieranych opłat oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane, Dział III (0,5h)

          MODUŁ XII: Standardy etyki zawodowej, DZIAŁ I,II,III  (1h)

          MODUŁ XIII: Rynek ubezpieczeń i inne rynki finansowe, DZIAŁ I (1h)

          MODUŁ XIV: Rynek ubezpieczeń, DZIAŁ II (1h)

          MODUŁ XV: Obsługa roszczeń,  DZIAŁ II (1h)

          Kurs kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedzy.

          • Wymagania techniczne

            Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

            • Posiadać dostęp do Internetu 
            • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
            • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

            W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

            Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

            Przeglądarka Opera

            Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

            • obsługa JavaScript 

            Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

            • obsługa wyskakujących okienek 

            Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

            • obsługa technologii Flash 

            Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

            Przeglądarka Google Chrome

            W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

            • obsługa JavaScript 

            Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

            • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

            Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

            • obsługa technologii Flash 

            Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

            Przeglądarka Microsoft Edge

            W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

            • obsługa technologii Flash 

            W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

            • obsługa wyskakujących okienek 

            W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.