Przegląd sekcji

  • Sekcja ogólna

    Zwiń wszystko Rozwiń wszystko

  • Opis kursu

    Kompleksowy pakiet szkoleń, wypełniający 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27). Kurs może być udostępniane w pakiecie  lub pojedynczo. 

    Kurs dostępny przez:  6 miesięcy
    Wymiar kursu: 15 godzin zegarowych

  • Komu polecamy szkolenie?

    Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).

  • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Opisuje znaczenie i rolę rynku ubezpieczeniowego  na rynku finansowym w Polsce
    • Identyfikuje i stosuje regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń
    • Analizuje potrzeby klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych
    • Stosuje obowiązujące zasady zawierania umów ubezpieczenia 
    • Wyczerpująco charakteryzuje  produkty ubezpieczeniowe,  ich zalety i ograniczenia dla klienta,  dopasowuje produkty do zidentyfikowanych potrzeb klienta
    • Identyfikuje i zarządza konfliktem interesów
    • Zna i stosuje w praktyce standardy etyki zawodowej

  • Zakres tematyczny kursu

    MODUŁ I: Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń w Polsce, a także  z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy, DZIAŁ I,II i III (1h)

    MODUŁ II: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ I (1h)

    MODUŁ III: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ II (1h)

    MODUŁ IV: Analiza potrzeb klienta i dopasowanie produktu ubezpieczeniowego Dział III – (inwestycyjne ubezpieczenia na życie z ufk) (1h)

    MODUŁ V: Podstawowe zagadnienia matematyki finansowej, DZIAŁ I,II, III (1h)

    MODUŁ VI: Zarządzanie konfliktem interesów, DZIAŁ I,III (1h)

    MODUŁ VII: Obsługa skarg i reklamacji, DZIAŁ I,II,III (1h)

    MODUŁ VIII: Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych, DZIAŁ I,III (2h)

    MODUŁ IX: Umowy ubezpieczenia, w tym znajomość warunków, świadczeń gwarantowanych i ryzyk dodatkowych,  DZIAŁ I,II (1h)

    MODUŁ X: Umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko śmierci oraz inne produkty oszczędnościowe, DZIAŁ III (0,5h)

    MODUŁ XI: Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umów ubezpieczenia, wysokość składek, tytuły i wysokość pobieranych opłat oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane, Dział III (0,5h)

    MODUŁ XII: Standardy etyki zawodowej, DZIAŁ I,II,III  (1h)

    MODUŁ XIII: Rynek ubezpieczeń i inne rynki finansowe, DZIAŁ I (1h)

    MODUŁ XIV: Rynek ubezpieczeń, DZIAŁ II (1h)

    MODUŁ XV: Obsługa roszczeń,  DZIAŁ II (1h)

    Kurs kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedzy.

  • Wymagania techniczne

    Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

    • Posiadać dostęp do Internetu 
    • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
    • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

    W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

    Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

    Przeglądarka Opera: 

    Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

    • obsługa JavaScript 

    Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

    • obsługa wyskakujących okienek 

    Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

    • obsługa technologii Flash 

    Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

    Przeglądarka Google Chrome: 

    W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

    • obsługa JavaScript 

    Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

    • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

    Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

    • obsługa technologii Flash 

    Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

    Przeglądarka Microsoft Edge: 

    W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

    • obsługa technologii Flash 

    W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

    • obsługa wyskakujących okienek 

    W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.