Czas trwania: 1 godzina zegarowa
Kurs wprowadza w podstawy analizy potrzeb klienta i dopasowania inwestycyjnych ubezpieczeń na życie. Szczególną uwagę zwrócono na zasady oraz narzędzia służące analizie potrzeb klienta.
Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).