Opis kursu:
Kurs wypełnia wymagania wynikające z
Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest to drugi stopień na ścieżce
szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu
odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Practitioner i
przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego
Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP
Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania tego szkolenia za pośrednictwem BUR.
Więcej informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej
na stronie WIB
Komu
polecamy szkolenie?
Pracownikom udzielającym informacji o produktach
inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach
(bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych,
inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.
Co uczestnik
Studium będzie potrafił?
·
przedstawić
produkty inwestycyjne dla celów ubezpieczeniowych i emerytalnych, ich
konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty produktów, usług, w tym doradztwa
·
dobrać
portfel inwestycji dopasowany do potrzeb klienta, jego celów i profilu ryzyka
·
wyjaśnić
konsekwencje dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych
Zakres tematyczny kursu:
- Moduł
1: Otoczenie ekonomiczno - gospodarcze
- Moduł
2: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowanie, koszty,
opodatkowanie
- Moduł
3: Elementy inwestycyjne w produktach ubezpieczeniowych i emerytalnych
- Moduł
4: Analiza potrzeb klienta
- Moduł
5: Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnie z potrzebami
- Moduł
6: Praktyka doradztwa – aspekty etyczne
Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas
trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.
Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia
jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy
