Section outline
-
Kompleksowy pakiet szkoleń, wypełniający 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27). Kurs może być udostępniane w pakiecie lub pojedynczo.
Kurs dostępny przez: 6 miesięcy
Wymiar kursu: 15 godzin zegarowych -
Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
-
- Opisuje znaczenie i rolę rynku ubezpieczeniowego na rynku finansowym w Polsce
- Identyfikuje i stosuje regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń
- Analizuje potrzeby klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych
- Stosuje obowiązujące zasady zawierania umów ubezpieczenia
- Wyczerpująco charakteryzuje produkty ubezpieczeniowe, ich zalety i ograniczenia dla klienta, dopasowuje produkty do zidentyfikowanych potrzeb klienta
- Identyfikuje i zarządza konfliktem interesów
- Zna i stosuje w praktyce standardy etyki zawodowej
-
MODUŁ I: Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń w Polsce, a także z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy, DZIAŁ I,II i III (1h)
MODUŁ II: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ I (1h)
MODUŁ III: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ II (1h)
MODUŁ IV: Analiza potrzeb klienta i dopasowanie produktu ubezpieczeniowego Dział III – (inwestycyjne ubezpieczenia na życie z ufk) (1h)
MODUŁ V: Podstawowe zagadnienia matematyki finansowej, DZIAŁ I,II, III (1h)
MODUŁ VI: Zarządzanie konfliktem interesów, DZIAŁ I,III (1h)
MODUŁ VII: Obsługa skarg i reklamacji, DZIAŁ I,II,III (1h)
MODUŁ VIII: Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych, DZIAŁ I,III (2h)
MODUŁ IX: Umowy ubezpieczenia, w tym znajomość warunków, świadczeń gwarantowanych i ryzyk dodatkowych, DZIAŁ I,II (1h)
MODUŁ X: Umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko śmierci oraz inne produkty oszczędnościowe, DZIAŁ III (0,5h)
MODUŁ XI: Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umów ubezpieczenia, wysokość składek, tytuły i wysokość pobieranych opłat oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane, Dział III (0,5h)
MODUŁ XII: Standardy etyki zawodowej, DZIAŁ I,II,III (1h)
MODUŁ XIII: Rynek ubezpieczeń i inne rynki finansowe, DZIAŁ I (1h)
MODUŁ XIV: Rynek ubezpieczeń, DZIAŁ II (1h)
MODUŁ XV: Obsługa roszczeń, DZIAŁ II (1h)
Kurs kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedzy.
-
Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy:
- Posiadać dostęp do Internetu
- Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge)
- Mieć włączone głośniki lub słuchawki
W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek.
Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje:
Przeglądarka Opera:
Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"
- obsługa JavaScript
Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)
- obsługa wyskakujących okienek
Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)
- obsługa technologii Flash
Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)
Przeglądarka Google Chrome:
W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".
- obsługa JavaScript
Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)
- obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)
Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)
- obsługa technologii Flash
Wybierz pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona.
Przeglądarka Microsoft Edge:
W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia".
- obsługa technologii Flash
W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona
- obsługa wyskakujących okienek
W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.