Przegląd sekcji
-
-
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I
Opis kursu:
Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA
Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania tego szkolenia za pośrednictwem BUR.
Więcej informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej na stronie WIB
Komu polecamy szkolenie?
Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.
Co uczestnik Studium będzie potrafił?
· zdefiniować podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze, wydarzenia krajowe, regionalne i globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych
· przedstawić działanie rynków finansowych i ich wpływ na wartość i cenę produktów inwestycyjnych
· przedstawić produkty inwestycyjne, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka
· wymienić podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych
· ocenić dane i informacje dotyczące oferowanych produktów zawartych w pakietach KIID
· identyfikować aspekty prawne związane z nadużyciami rynkowi i praniem pieniędzy
Zakres tematyczny kursu:
- Moduł 1: Otoczenie gospodarcze
- Moduł 2: Rynki finansowe
- Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie
- Moduł 4: Regulacje
Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.
Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II
Opis kursu:
Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest to drugi stopień na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Practitioner i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP
Więc informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej na stronie WIB
Komu polecamy szkolenie?
Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.
Co uczestnik Studium będzie potrafił?
· przedstawić produkty inwestycyjne dla celów ubezpieczeniowych i emerytalnych, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty produktów, usług, w tym doradztwa
· dobrać portfel inwestycji dopasowany do potrzeb klienta, jego celów i profilu ryzyka
· wyjaśnić konsekwencje dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych
Zakres tematyczny kursu:
- Moduł 1: Otoczenie ekonomiczno - gospodarcze
- Moduł 2: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowanie, koszty, opodatkowanie
- Moduł 3: Elementy inwestycyjne w produktach ubezpieczeniowych i emerytalnych
- Moduł 4: Analiza potrzeb klienta
- Moduł 5: Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnie z potrzebami
- Moduł 6: Praktyka doradztwa – aspekty etyczne
Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.
Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy.
Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA.
Koszt egzaminu wynosi 250 ,00 zł netto plus 23% VAT = 307,50 zł brutto.Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP.
Koszt egzaminu wynosi 390 ,00 zł netto plus 23% VAT = 479,70 zł brutto.Certyfikację EFPA EIA i EIP prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Zgłoszenia na egzamin EFPA EIA i EIP przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915.
-