Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I oraz EFPA EIP, poziom II

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

Opis kursu:

Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania tego szkolenia za pośrednictwem BUR.

Więcej informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej na stronie WIB

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Co uczestnik Studium będzie potrafił?

·         zdefiniować podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze, wydarzenia krajowe, regionalne i globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych

·         przedstawić działanie rynków finansowych i ich wpływ na wartość i cenę produktów inwestycyjnych

·         przedstawić produkty inwestycyjne, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka

·         wymienić podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych

·         ocenić dane i informacje dotyczące oferowanych produktów zawartych w pakietach KIID

·         identyfikować aspekty prawne związane z nadużyciami rynkowi i praniem pieniędzy

Zakres tematyczny kursu:

• Moduł 1: Otoczenie gospodarcze
• Moduł 2: Rynki finansowe
• Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie
• Moduł 4: Regulacje

Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.

Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II

Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest to drugi stopień na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Practitioner i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP 

Więc informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej na stronie WIB

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Co uczestnik Studium będzie potrafił?

·         przedstawić produkty inwestycyjne dla celów ubezpieczeniowych i emerytalnych, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty produktów, usług, w tym doradztwa

·         dobrać portfel inwestycji dopasowany do potrzeb klienta, jego celów i profilu ryzyka

·         wyjaśnić konsekwencje dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych

Zakres tematyczny kursu:

• Moduł 1: Otoczenie ekonomiczno - gospodarcze
• Moduł 2: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowanie, koszty, opodatkowanie
• Moduł 3: Elementy inwestycyjne w produktach ubezpieczeniowych i emerytalnych
• Moduł 4: Analiza potrzeb klienta
• Moduł 5: Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnie z potrzebami
• Moduł 6: Praktyka doradztwa – aspekty etyczne

Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.

Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy.

Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. 
Koszt egzaminu wynosi 250 ,00 zł netto plus 23% VAT = 307,50 zł brutto. 

Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. 
Koszt egzaminu wynosi 390 ,00 zł netto plus 23% VAT = 479,70 zł brutto. 

Certyfikację EFPA EIA i EIP prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Zgłoszenia na egzamin EFPA EIA i EIP przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915.